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香港18C成第一股 上海国盛资本李兆基之子助阵

发布时间:2024-06-21 04:13:00 

6月4日,晶泰科技正式启动招股,招股区间5.03港元/股至6.03港元/股。

6月13日,晶泰科技将挂牌香港联交所主板,成为港交所首家以18C规则上市的科技企业。

此次招股,Successful Lotus、IntelliMed、Mammoth Medical Solutions、海棠壹号、布拉德利·潘特卢特教授、Ginkgo Fund I、百奥赛图和Faas Capital Longevity Limited等8位投资者作为基石投资者,总计认购3.37亿港元。

股权穿透结果显示,海棠壹号背后是上海国盛资本,意味着上海国资投资平台参与了“港股18C第一股”的认购。香港四大家族之一李兆基的儿子李家杰也参与了认购。

根据公告,晶泰科技与海棠壹号的牵线人是包销商,这是一家注册在香港的私募股权基金,由海杉资管负责投资管理。海杉由上海国盛资本管理有限公司的全资附属公司以及控制法人控股。

海棠壹号此次认购晶泰科技1200万美元,为第三大认购方。Successful Lotus是第一大认购方,认购金额达到4000万美元。

Successful Lotus是一家注册在英属维尔京群岛的投资控股公司,由李家杰全资拥有。李家杰是李兆基的儿子,香港地产大亨之一。

2024年胡润全球富豪榜显示,李兆基以1650亿元财富位列中国第八,李家杰身价超过300亿美元。

李家杰目前在恒基兆业地产、中华煤气和港华智慧能源等企业担任主席。

若按5.53港元/股的发售价中位数计算,海棠壹号认购份额占国际发售股份总数的9.43%,认购股数约为1678.2万股。李家杰通过Successful Lotus认购的股份将占国际发售股份总数的4.06%,认购股数约为723.3万股。

除了AI制药公司的身份,晶泰科技背后强大的技术实力和合作伙伴也吸引了李兆基之子和上海国盛资本的青睐。

海棠壹号背后的国盛资本是上海市政府批准成立的大型国有资本运营平台公司。其主要职能是服务上海经济转型升级和国资国企改革,发挥产业投资和资本运作两大功能。国盛资本投资的晶泰科技是一家上海科技企业,总部位于张江。

一家医药领域的投资人透露,晶泰科技在上海成立总部后,一期项目占地2.8万平方米,成为其在上海的中心。

该中心涵盖智能研发系统、自动化实验室、未来实验室等,提供生物医药、化工、新材料等领域的创新技术和服务。

目前,晶泰科技在张江建造了一座超大型自动化实验室,拥有200多台自动化工作站和5000平方米的智能自动化实验室,吸引了300多位相关领域的科学家,使该实验室成为生物医药研发领域的“机器人丛林”。

上述投资人表示,晶泰科技作为新质生产力的代表,利用机器人和人工智能技术提升新药研发流程和效率,推动医药行业的转型。这也是国盛资本成为其基石投资人的主要原因。

晶泰科技不仅获得了香港四大家族之一的基石投资,还与另一家香港家族达成了合作。

2022年以来,李嘉诚旗下的医药上市公司长江生命科学宣布与晶泰科技共同开展两项AI医药研发,成为其在香港的标杆客户。

招股书显示,晶泰科技还与辉瑞、药物开发中心(“EDDC”)等龙头企业和机构建立了战略合作。其中,EDDC是新加坡国家药物设计与发现平台,辉瑞则是全球医药巨头。

估值超143亿元,“18C第一股”闪耀登场。

晶泰科技在打造新药研发未来实验室和AI制药的光环下,估值超过140亿元。

招股书显示,自成立以来,晶泰科技已获得7.32亿美元(约合人民币51亿元)的融资,是AI新药领域的“融资王”。

在2015年的Pre-A轮融资中,晶泰科技的投前估值为830万元,交易后估值达到1030万元;在2021年7月的D轮融资中,晶泰科技的投前估值超过15.88亿美元,跻身独角兽行列。

晶泰科技的高估值源于投资人的多轮支持。在D轮融资中,腾讯和厚朴投资以3.8亿美元入场,使其估值超过10亿美元;在2020年9月的C轮融资中,晶泰科技吸引软银愿景基金2期领投,融资金额达到2.89亿美元,创当年全球AI药物研发领域最高融资纪录。

多轮融资后,晶泰科技持续推进智能药物研发系统,其核心技术平台ID4已能准确预测药物的活性、成药性、毒性等多种特性。

IPO后,晶泰科技表示将把资金用于研发,提升其技术平台和药物发现解决方案的能力。同时加强商业化能力,包括扩大市场覆盖范围、增强销售和营销能力等。

作为“港股18C第一股”,晶泰科技此番上市备受关注。港交所高级副总裁韩颖姣表示,港交所一直是内地公司境外市场上市的首选。在过去14年中,有7年为全球IPO融资额第一名。去年,港交所推出18C特专科技章节,以顺应市场需求。