新能源板块，以锂电池为代表，今日集体反弹。收盘时，天力锂能、金杨股份、合纵科技涨停，涨幅达 20%；天宏锂电、翔丰华、当升科技涨幅超 11%；万里股份、丰元股份、科力远、湘潭电化、时代万恒涨停；星云股份、芳源股份、容百科技等股票亦有所上涨。

从消息面上看，工信部于 5 月 8 日公开征求意见，针对《锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）》提出建议。其中提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，注重技术创新、提升产品质量、降低生产成本。

东莞证券今日发布报告称，本次征求意见稿侧重于企业技术创新，全面提升锂电及四大主材的产品性能要求。在当前锂电池行业产能过剩的情况下，有助于加快落后产能的清退，避免低价无序竞争，提升头部企业凭借技术优势和优质产能，提高产能利用率和盈利水平。征求意见稿还注重产品质量和低碳环保，为企业进军海外市场做好积极铺垫，增强企业国际竞争力。

海外政策方面，美国财政部和国税局于 5 月 3 日当地时间发布了《减少通货膨胀法案》（IRA）中清洁能源汽车条款的最终规定，其中新增“不可追溯的电池材料”定义并设置缓冲期，进一步明确了 FEOC 的限制范围。

华泰证券指出，法案更新后，对电池产地的要求有所放宽，为锂电池产业链本土化提供了缓冲时间和更多途径。与市场此前的最悲观预期相比，中国产业链进军海外的路径有所改善，并且获得了北美市场本土化建设的窗口期，中国企业进入美国市场的预期有所升温。

回顾 2023 年，锂电池领域整体处于下行周期，行业竞争加剧，企业盈利承压，板块个股的股价和业绩均有不同程度的下滑。近期，A 股财报披露期已结束，锂电池行业厂商已全部提交答卷。

光大证券在 5 月 8 日的报告中认为，今年一季度锂电产业链格局好的环节盈利保持稳定，锂电材料盈利见底企稳，有望复苏。受碳酸锂等上游资源价格下滑、竞争加剧和去库存等因素影响，上游资源和中游材料环节的盈利能力下降，周期性较强的环节尤为明显。电池环节受益于锂价回落，毛利率逆势提升。格局好的结构件和三元前驱体环节盈利能力稳定。从一季度盈利能力的边际变化来看，多数中游环节盈利能力波动收窄、企稳回升，磷酸铁锂、电解液、负极等环节环比拐点回升，板块整体呈现出盈利见底企稳的趋势。

展望 2024 年，甬兴证券在 5 月 9 日表示，看好锂电板块的投资机遇，建议关注……