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银华基金悬念未解 丘栋荣去留传闻几何

发布时间:2024-05-22 03:58:57 

上周末,中庚基金宣布了两项任命基金经理的通知,分别是《中庚价值品质一年持有》和《中庚价值领航》基金的基金经理变动。这两只基金均由明星基金经理丘栋荣管理。

由于此前业内有传言称丘栋荣即将离职,因此这两只基金增设基金经理也被认为可能是基金经理更替流程的一部分。

中庚基金表示,此举是为了“扩充基金经理队伍”。“如有进一步安排,以公司公告为准。”由于没有明确回应,丘栋荣的离职问题仍是部分基金持有人最关心的问题。

截至今年一季度末,丘栋荣管理着5只基金,而中庚基金旗下共有6只公募产品;管理规模为198.54亿元,占中庚基金旗下产品总规模的79%。

丘栋荣近年来战绩不俗

根据公告,中庚价值领航增聘刘晟为该基金基金经理;中庚价值品质一年持有期增聘吴承根为该基金基金经理,均与丘栋荣共同管理。

在本次增聘之前,中庚基金旗下共有6只基金,丘栋荣共管理5只基金。其中,中庚价值灵动基金自2020年起由丘栋荣和吴承根共同管理,中庚价值领航、中庚价值品质一年持有、中庚小盘价值、中庚港股通价值18个月封闭由丘栋荣单独管理。5只基金在今年一季度末的合并资产规模为198.54亿元,占中庚基金旗下产品总规模的79%。

从业绩表现来看,丘栋荣近年来在管理上取得了不俗的成绩。Wind统计显示,丘栋荣自2018年起管理中庚价值领航,自2019年起管理中庚小盘价值和中庚价值灵动,截至5月10日,年化管理回报率分别达到16.98%、16.69%和16.53%,均在同类基金中排名靠前。

尤其是在2022年和2023年市场大幅震荡下跌的情况下,丘栋荣管理的基金年度亏损均不超过5%,与同类基金相比波动较小,投资体验较好。自2021年1月起管理中庚价值品质一年持有以来,截至5月10日,年化管理回报率为13.52%,同样位列同类基金前列。只有中庚港股通价值18个月封闭式股票基金的管理回报率为亏损。他自2023年1月11日起管理该基金,截至5月10日,年化管理回报率为-6.12%。

无论从管理规模还是管理业绩来看,丘栋荣都是中庚基金投研体系的核心人物。

从增聘的两名基金经理来看

吴承根有12年的从业经验,于2019年1月加入中庚基金,担任固定收益部投资经理,于2020年6月担任中庚价值灵动基金经理。从履历来看,吴承根在加入中庚基金后担任固定收益部投资经理,目前是否能够独立承担权益类产品的投资研究工作仍不清楚。

刘晟自2015年7月起从事证券投资研究相关工作,2018年7月加入中庚基金,现任投资部研究部总监,但他在投资领域尚属新人。

围绕丘栋荣离职的传闻,部分基金投资者表示担忧。

丘栋荣是中庚基金的第四大股东。5月13日,中庚基金对媒体公开回应了关于增聘基金经理的安排,称此举是为了顺应行业高质量发展的目标。公司管理层和投研团队经过慎重考虑,决定扩大基金经理队伍。对于丘栋荣是否离职,公告并未明确回应,而是表示后续以公司公告为准。

值得注意的是,此次增聘的基金是丘栋荣此前单独管理的四只基金中规模较大的。这或许是为了减轻丘栋荣的管理压力。截至今年一季度末,中庚价值领航的资产规模为68.99亿元,是中庚基金旗下规模最大的基金;中庚价值品质一年持有的规模为46.18亿元。增聘后,中庚小盘价值、中庚港股通价值18个月封闭仍由丘栋荣单独管理,这两只基金的资产规模分别为44.5亿元和15.82亿元。

对于担心丘栋荣离职的基金投资者而言,需要密切关注这两只基金是否增聘基金经理。尤其是中庚港股通价值18个月封闭,由于该基金处于封闭运作期内,若丘栋荣在此期间离职,将有两年的静默期,即两年内不能注册为基金经理。该基金近期是否增聘新人值得基金投资者关注。

丘栋荣还持有中庚基金的股权。中庚基金成立于2015年11月,实际控制人孟辉持有公司近33.25%的股权;第二大股东中庚置业持股占比23.75%;丘栋荣是公司的第四大股东,持股比例为9.73%。