今日导读

中国重大突破！3GPP启动首个6G标准项目

上海统计局印发软件正版化管理办法，政策持续催化信创的推进

帆石一海底电缆招标落地，海风反转正式开启

这一全球盛会即将召开，行业是随数字经济发展催生出的新形态

上海又一芯片独角兽要IPO了，估值超150亿

政策驱动+海外需求增长，该细分产业链有望实现量利齐升

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中国重大突破！3GPP启动首个6G标准项目

据媒体报道，2024年9月12日，在澳大利亚墨尔本召开的3GPP业务与系统技术规范组（SA）105次全会上，3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过。3GPP开始6G的标准化工作，也意味着6G网络产业化的正式开启。该项目主报告人由中国移动代表担任，得到全球超过90家公司的支持，全球6G标准化工作正式进入实质阶段。

6G需求立项由中国移动代表担任报告人，这是中国公司首次牵头新一代移动通信首个标准工作。业务场景定义了每一代通信系统的走向，是网络性能、功能设计及服务能力的根本依据。

甬兴证券认为，相较于5G，6G具有更高速率、更低时延、更广的连接密度，还能实现通信与人工智能、智能感知的深度融合。随着5G-A、6G等通信标准的持续研发和商用推进，运营商将有望在低空经济、自动驾驶、工业元宇宙等方面获得新的商业机会。而相关通信设备厂商也有望受益。

公司方面，菲菱科思主要业务为交换机、企业级路由器和无线局域网设备，这些网络设备是构建整个网络所需的各种数据传输、路由、交换的关键设备，它是互联网最基本的物理设施层。6G网络需要通过包括光纤、核心路由器和交换机等网络传输设备实现数据的核心汇聚功能。

彩讯股份作为HW鸿蒙ISV的核心合作支撑商，在运营商和电商鸿蒙支撑上已有部分案例落地。公司正在积极关注6G网络的发展和应用前景，并在此领域展开了前瞻性的研究工作。

上海统计局印发软件正版化管理办法，政策持续催化信创的推进

据媒体报道，上海市统计局办公室印发《上海市统计局软件正版化管理办法》。软件的配置遵循以下原则：1.软件配置应符合安全性、适用性、经济性和正版化要求，不得配置非正版软件。2.工作中使用的商业软件、OEM软件、免费软件均需纳入配置管理。3.优先采用场地授权（许可）方式配置软件。

浙商证券表示，预计2027年，若完成党政+八大行业100%替换，规模约1.56万亿元，但若假设2027年的完成率为80%，对应规模为1.25万亿，考虑2022年底已经完成建设额5123亿元，23-27年需要完成的建设规模为6578亿元。伴随政策持续催化信创板块的推进，在技术不断突破、技术标准日渐清晰、资金不断匹配以及党政+行业端的采购逐步落地的情况下，信创有望成为当下发展路径最为清晰的板块之一。

浪潮软件专注于数字政府方案和服务，凭借19.4%的市场份额，在我国一体化政务服务平台解决方案市场中居于领先地位。

银信科技作为华为金牌经销商，主要业务为提供数据中心IT基础设施一站式整体解决方案。数据中心IT基础设施包括服务器、存储、网络设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件。

帆石一海底电缆招标启动，海上风电景气反转

近日，阳江帆石一海上风电场项目首回500kV海底电缆及敷设招标开启。招标范围包括500kV海底电缆、陆缆、6.3kV~66kV陆缆等，计划第一批交付日期为2025年4月1日。

方正证券电新团队指出，帆石一项目进入设备端招标并明确交货时间，表明阳江地区海上风电项目的航道问题已取得积极进展，开工有望顺利推进。截至9月12日，海上风电送出缆招标情况：24Q1为1.11GW，24Q2为1.15GW，24Q3为2.31GW；Q3海上风电送出缆招标环比增长100%。随着2025年海上风电建设启动，国内海上风电招标有望逐步提速，带动海上风电景气反转。

在上市公司中，通润装备与远景能源合作开发陆上风机平台主控制系统、海上风机平台主控制系统等项目，通润开关成为远景A级供应商。大金重工通过自建物流体系和风电海工装备，形成独特的竞争优势，已晋升为全球风电装备制造产业第一梯队企业。

第三届全球数字贸易博览会即将召开，数字贸易成为新形态

聚焦“国家级、国际化、数贸味”，第三届全球数字贸易博览会将于9月25日至29日在杭州举行，将举办丝路电商日、数贸非洲日等特色活动。

随着信息通信技术的飞速发展，贸易正经历数字化变革。数字贸易以数据资源为关键要素，数字服务为核心，数字订购与交付为主要特征，成为数字经济下催生的新贸易形态。近年来，我国大力推进数字贸易发展，2023年数字贸易规模超2.7万亿元，增长8.5%，已成为贸易强国建设的重要支柱。

在上市公司中，新晨科技提供国际结算、贸易融资等解决方案，通过接入多边央行数字货币桥等境内外支付结算渠道，为实体经济提供便捷的支付结算服务。

小商品城将通过实现贸易环节中的信息流、货物流、支付流数字化，着力构建全链路履约服务闭环。chinagoods平台是企业实现贸易数字化的主要载体。

上海再现芯片行业独角兽冲击IPO，估值超150亿元。9月12日，人工智能芯片独角兽上海壁仞科技股份有限公司在上海证监局登记辅导备案，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为国泰君安。壁仞科技成立于2019年，致力于打造原创通用计算体系，构建高效软硬一体平台，并在智能计算领域提供一体化解决方案。

算力是数字经济的核心生产力，是人工智能、大数据、物联网等技术创新与应用的基础支撑，而GPU和人工智能芯片则是算力中的关键要素。国海证券认为，大模型训练和推理带动了人工智能算力需求增长，算力产业链中的人工智能芯片、服务器整机及零组件、光模块、IDC等环节有望持续受益。

上市公司方面，龙芯中科第一代GPU核LG100已在7A2000和2K2000中应用，其中7A2000已与龙芯3号系列芯片配套出货，桥片中的GPU模块搭配独立显存，可形成独立显卡方案，提升龙芯计算机的性价比。第二代龙芯GPU核LG200将在2K3000中应用，支持图形加速、科学计算加速、人工智能加速。国芯科技与智绘微电子（南京）有限公司合作，共同投资开发GPU芯片，该芯片已完成设计和流片，目前测试验证进展顺利。

在政策推动和海外需求增长的双重作用下，该细分产业链有望实现量利齐升。近日，明阳智能董秘潘永乐在投资者接待活动上表示，国家能源局数据显示，截至2024年6月底，风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。行业内人士普遍认为，考虑到上半年风机招标价格基本趋于平稳，随着三季度行业旺季的到来，风电装机及施工交付情况有望回暖。海上风电和海外市场需求或将成为风电行业发展的新增长点。

东方财富证券周旭辉分析指出，“十四五”接近尾声，海上风电作为行业核心变量，在政策规划的驱动下，预计今年下半年到明年有望迎来新一轮装机高峰，叠加欧洲海上风电装机需求增长，内外部需求共振将推动国内风电产业链实现量利齐升。

上市公司中，泰胜风能是中国最早生产风电塔筒及海上风电装备的公司之一，在国内风电装备制造行业处于领先地位。截至2024年Q1末，在执行及待执行订单41.27亿元，其中陆上风电装备（含混凝土塔筒）类订单31.95亿元，包括国外订单15亿元；海上风电及海洋工程装备类订单8.66亿元。2024年Q1合同负债4.74亿元，同比增长134%，公司预收客户款项大幅增加。中船科技主营业务包括风电场开发与运营、风机制造与配套、工程总承包、工程设计勘察咨询等。公司自主研制的18兆瓦中速集成海上风电机组完成全面测试验证，已在辽宁营口华能仙人岛热电厂成功吊装，标志着公司最大海上风电机组即将投入商业化应用。长城电工参与光伏、风力发电等项目。