5月10日，华宝证券举办“财富与资管行业发展研讨会暨2024金融产品年度报告发布会”。

会议围绕金融行业在深度变革下的情况进行探讨，包括财富管理、资产管理领域的转型模式、发展格局和新兴机遇等主题。多家资管机构的业内人士出席，包括商业银行、保险公司、理财公司、基金公司、券商、信托和私募等。

华宝证券党委书记、董事长刘加海表示，2023年是中国金融史上具有里程碑意义的一年。行业从监管、政策、行业生态和业务模式等多个方面实现了创新。这些变革重塑了中国财富管理和资产管理领域的内在发展逻辑。

刘加海表示，“华宝证券连续13年发布金融产品年度报告，基于长期积累的研究、资管、财富和金融科技领域经验，提出了行业迈向服务化发展的明确方向和思路。”

会上，华宝证券联合华宝信托、华宝基金共同发布了《2024金融产品年度报告：迈向服务化》（业内简称“红宝书”）。华宝证券研究创新部负责人张青对报告进行了解读，并分析了2023年银行理财、公募基金、私募基金、信托等各细分资管行业的的发展态势。

张青分析称，“监管体系改革、资管产品降费让利、ETF迅猛发展，私募相关政策法规密集出台、信托行业新三分类落地实施等行业变化影响深远，并由此催生金融机构转型需求。转型变革的关键点在于连接资产和资金的桥梁——财富管理服务，即行业真正迈向服务化发展之道。其核心在于打破财富与资管行业以产品为中心的传统运营模式，转向以服务为中心的商业模式。这一转变不仅仅是金融产品创设差异化，更是思维理念上的深刻转变。机构要站在客户视角，构建‘千人千面’的财富管理服务体系，满足客户深层次需求，追寻长效价值，这是中国式买方投顾模式的构建方向，是行业变革的最终指向。”