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丘栋荣去留终点站:大V喊话讨说法

发布时间:2024-05-20 16:21:35 

5月10日,关于“知名基金经理丘栋荣可能离职”的消息引发行业关注。5月11日,中庚基金公告称,为丘栋荣管理的两只规模最大的基金增聘基金经理。

有业内人士指出,增聘基金经理通常是基金经理离职的前兆。中庚基金当天回应称,增聘基金经理是为了充分发挥投研团队的优势,实现投研体系化发展。

微博基金大V“青春的泥沼”表示,希望丘栋荣给个明确的回应,不要再拖延。另一位基金大V“揭幕者”认为,当前鼓励基金公司弱化明星基金经理,提升平台品牌,不再突出个人。

他指出,明星基金经理未来可能面临以下几种选择:继续管理现有基金,但不再公开亮相,甚至减少管理;加入私募基金或自主创业;退出一线,培养年轻基金经理;自行炒股,摆脱约束和压力。

关于离职传言,丘栋荣曾表示,“想暂时休息”,但并未提交离职申请。有渠道消息称,丘栋荣已对部分渠道明确卸任事宜。5月10日,《21世纪经济报道》记者向中庚基金求证,中庚基金官方没有正面回应,仅表示“对不确定消息不做回应”。

丘栋荣是公认的明星基金经理,以低估值价值投资著称。截至一季度末,其管理的基金规模接近200亿元,其中四只基金的年化回报率超过13%,排名同类前10%。

丘栋荣还是中庚基金副总经理兼首席投资官,并持有公司9.73%的股权。

中庚基金,一家中小型基金管理公司,截至第一季度末,管理公募基金规模达到 250 亿元人民币。公司仅有三位基金经理,其中丘栋荣管理的基金规模接近 200 亿元人民币,占公司公募基金总规模的 80%。由此可见,丘栋荣在中庚基金的地位和影响力举足轻重。

公开数据显示,中庚基金成立于 2015 年 11 月,是一家个人持股的公募基金公司。实际控制人孟辉持有公司近 33.25% 的股权。第二大股东中庚置业持股比例为 23.75%。丘栋荣是公司的第四大股东,其持股比例从 2022 年的 4.99% 升至今年 2 月的 9.73%。

尽管中庚基金没有正面回应有关“丘栋荣可能离职”的传言,但丘栋荣管理的基金已增聘基金经理。有业内人士认为,这是丘栋荣即将离职的一个信号。

5 月 11 日,中庚基金公告,聘任吴承根为中庚价值品质基金经理,聘任刘晟为中庚价值领航基金经理。这两只基金是丘栋荣管理规模最大的基金,分别为 68.99 亿元人民币和 46.18 亿元人民币。

其中,中庚价值领航是丘栋荣的代表作,是他管理时间最长、规模最大、累计收益最好的产品。该基金成立于 2018 年底,丘栋荣从成立至今已管理五年半。自成立以来,该基金的回报率已达到 133%,年化回报率为 17%,在同类基金中排名十分靠前。

而中庚价值品质成立于 2021 年 1 月,至今已成立三年多。该基金的累计回报率为 52.14%,年化回报率为 13.52%,在同类基金中排名第一。

这两位新聘任的基金经理中,吴承根是丘栋荣的老搭档。自 2020 年 6 月 3 日起,吴承根与丘栋荣共同管理中庚价值灵动基金。2021 年 1 月,吴承根被聘任为该基金的基金经理,两人共同管理中庚价值灵动基金长达四年。这也是吴承根此前仅管理的唯一一只基金。此次,吴承根再次被聘任为丘栋荣旗下中庚价值品质基金经理。

公开资料显示,吴承根拥有上海财经大学会计硕士学位,拥有 12 年的证券从业经验。他是中庚基金低估值价值投资策略体系自主培养的基金经理之一,具备丰富的跨资产投资实战经验。其能力圈与低估值价值投资策略体系高度融合,擅长通过体系化的研究,进行跨资产类别和周期的资产配置、组合管理、风险管理等。

另一位新聘任的基金经理刘晟拥有南京大学化学博士学位。他拥有近 9 年的证券从业经验,于 2018 年 7 月加入中庚基金。先后担任研究员、投资经理助理、投资经理,目前担任投资部研究部总监、基金经理。作为中庚基金低估值价值策略体系自主培养的中生代主力干将,刘晟拥有丰富的研究和投资经验。他擅长运用统一的低估值价值投资策略体系,在全市场范围内挖掘优质股票,构建性价比高的投资组合。此前刘晟并未管理过公募基金。

对于为丘栋荣管理的产品增聘基金经理,中庚基金解释称,此举是为了适应行业高质量发展目标和总体框架,强化公募基金的投研核心能力,不断完善“平台型、团队制、一体化、多策略”的投研体系。这一决策是在公司管理层和投研团队核心成员经过深思熟虑和讨论后做出的,旨在扩大基金经理队伍,提升投资管理能力和边界,通过长效机制支持行业的高质量发展。

中庚基金表示,通过增聘基金经理,可以充分发挥投研人员的专业优势,让基金经理和研究员共同协作,提升投研体系化的效能。

此次增聘后,丘栋荣管理的五只基金中有三只已经配置了两位基金经理。而中庚小盘价值和中庚港股通18个月目前仍由丘栋荣一人管理。

需要注意的是,根据相关规定,在基金产品封闭期内,不得变更基金经理。由于中庚港股通18个月成立于2023年1月11日,其第一个开放日为今年7月,因此丘栋荣目前无法办理基金经理变更手续。即使丘栋荣有离任计划,也需要等到开放日之后。