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中国车企美股大涨超三成 登陆资本市场再创佳绩

发布时间:2024-05-20 16:20:49 

5月10日晚间,极氪正式登陆纽交所,股票代码“ZK”。

由于认购超额,极氪扩大了IPO规模,以每股21美元的价格发行2100万股ADS(每份ADS对应10股普通股),募集资金约4.41亿美元。如果承销商行权,发行规模将进一步扩大至2415万股ADS,募资约5.07亿美元。

此次发行承销商包括高盛、摩根士丹利、美银证券、中金公司等12家机构。此前极氪公布的招股书显示,公司将发行1750万股ADS。原有股东吉利汽车表示,将认购不超过3.2亿美元的ADS。宁德时代、Mobileye等投资者和股东也表示有意参与认购。

超额认购反映了极氪的价值得到了全球投资者的认可。上市首日,极氪股价一路走高,一度涨幅超38%。截至美股收盘,极氪报收28.26美元/股,市值68.98亿美元(约合498亿元人民币)。

公开资料显示,极氪是吉利控股集团打造的高端纯电豪华品牌,成立于2021年,已推出极氪001、极氪X、极氪007和极氪009四款车型。在2024年北京国际车展上,极氪第五款车型极氪MIX首次亮相。

数据显示,截至2024年4月底,极氪已累计交付超24万辆汽车。今年4月,极氪交付16089辆,同比增长99%,环比增长24%,再创历史新高。

招股书显示,2021年、2022年、2023年,极氪的总营业收入分别为65亿元、319亿元、517亿元。收入主要来自整车销售、三电业务、研发及其他服务。

值得注意的是,作为吉利控股集团孵化的新品牌,极氪刷新了新能源车企史上最快上市纪录,从2021年4月15日品牌发布到成功IPO仅耗时37个月。

极氪纽交所上市现场,吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧表示,新能源浪潮是全球汽车产业百年未有之变局。极氪刷新了新能源汽车品牌从发布到IPO的最快纪录,背后是吉利控股集团37年的积淀,以及对新能源汽车产业第三赛道的开创性探索。

安聪慧称,极氪将以此为契机,升级治理结构,实现全球合规、透明的可持续发展,与全球用户共创出行体验,为投资者带来长期价值。

据悉,极氪上市后,极氪与Waymo合作定制的车型即将进入美国出行市场。这款车预计在今年下半年面向中国消费者供应。

赴纽交所上市的极氪也在加速布局全球市场。目前,极氪已进入菲律宾、老挝、缅甸等东南亚国家,并逐步开启对新加坡、港澳等右舵车市场的交付。在欧洲市场,极氪已在瑞典、荷兰和德国开售和交付。

极氪计划在 2026 年覆盖西欧大部分主要国家。该公司还将进军中东、南美等新兴市场,预计今年年底将在 50 个国家销售。极氪首席执行官安聪慧表示:“极氪是一个全球品牌,我们的目标始终是面向全球市场。汽车行业的特性决定了我们必须走全球化、国际化的道路。”极氪在纽交所成功上市后,将开启全球化战略新篇章。本次 IPO 筹集的资金约 45% 将用于研发更先进的纯电动汽车技术和扩大产品组合;约 45% 将用于销售、营销以及扩大服务和充电网络;约 10% 将用于一般企业用途,包括营运资金需求,以支持业务运营。