首轮募资60亿美元后 沙特阿美启动第二轮国际债券发售
发布时间:2024-09-26 13:32:55
财联社9月25日讯 (编辑/李林 实习编辑/陈宇嘉)沙特国有石油巨头沙特阿美在两个月前刚通过国际发债筹集到60亿美元资金后,现已启动第二轮国际债券发售。
据沙特证券交易所的一份声明,沙特阿美已授权多家银行负责此次美元计价的伊斯兰债券(Sukuk)发行。此次发行的伊斯兰债券将直接代表SA Global Sukuk Limited的无抵押、非次级债务,债券所得款项将用于一般企业用途。伊斯兰债券是一种符合伊斯兰教义的证券。
此举与沙特阿美长期以来的愿景相契合,即在全球能源格局不断变化的背景下,确保财务稳健和运营高效。发行伊斯兰债券还需获得相关司法管辖区监管机构的批准,并将遵守美国《1933年证券法》修订后的Rule 144A/Reg S发行要求,才能面向美国和国际市场的机构投资者进行融资。
今年7月,沙特阿美进行了三年来首次美元债务发售,需求强劲,最终订单簿超过230亿美元,接近实际发售量的4倍。该公司当月还发行了40年期债券, 利用这些资金来为现有借款再融资并为其投资计划提供资金。
然而,今年石油产量和价格的下降对沙特阿美的利润造成了打击。布伦特原油价格今年迄今已下跌约3%,交易价格接近每桶75美元,市场担忧外界需求疲软可能无法吸纳新增产量。包括沙特、俄罗斯在内的石油生产国组织OPEC+,近年来一直在限制自身产量以支撑市场。
尽管如此,沙特阿美今年仍计划支付高达1240亿美元的股息,包括特别分红。过去几个季度的总派息额已超过公司的自由现金流,显示沙特阿美需要出售更多债务以维持当前的股息水平。
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