大盘概况

开盘后市场持续调整，两市行业板块轮动活跃。房地产、保险、互联网、商贸代理、传媒娱乐、船舶、半导体、证券、银行、软件服务、建筑、IT设备、建筑、医药等行业表现活跃；通信设备、元器件、运输设备、工程机械、运输服务、汽车类、煤炭等行业回调明显。

题材板块方面

BC电池、租购同权、HJT电池、黄金概念、钙钛矿电池、短剧游戏、知识产权、网络游戏、AIGC概念、绿色建筑、黄金概念、培育钻石、云游戏、辅助生殖等题材轮动表现；铜缆高速连接、毫米波雷达、PCB概念、苹果概念、汽车电子、消费电子概念、无线耳机、卫星导航、无人驾驶、车路云、减速器、卫星导航、飞行汽车、华为汽车、AI手机PC、无人机等题材则走势疲软。

热点板块

保险行业逆势拉升，中国太保、中国人寿、中国平安、新华保险、中国人保等个股走势强劲。房地产板块早盘逆势上扬，我爱我家涨停，德必集团、滨江集团、特发服务、城建发展等涨幅靠前。消息面上，今年上半年全国各地纷纷利用调控自主权发布稳定市场的措施，6月份北京、上海、广州、深圳四个一线城市的二手房成交量创下至少一年多以来的单月新高。

酿酒板块盘中逆势反弹，顺鑫农业、迎驾贡酒、金枫酒业、贡井贡酒、今世缘、惠泉啤酒、金种子酒、洋河股份等个股逆势拉升。银行板块局部活跃，浦发银行、宁波银行、兴业银行、农业银行、重庆银行、建设银行、招商银行、平安银行等个股小幅拉升。

农业板块表现活跃，宏辉果蔬涨停，东方集团、秋乐种业、康农种业、湘佳股份、永顺生物、晓鸣股份、罗牛山、佩蒂股份、禾丰股份等个股逆势上扬。

北交所个股持续走强，北证50指数上涨超过6%，格利尔、荣亿精密二连板，欧普泰涨停，中裕科技、海达尔、卓兆点胶、晶赛科技、华阳变速、佳先股份等涨幅超过20%，北交所个股盘中几乎全线飘红。

零售板块异动拉升，大连友谊直线涨停，王府井、徐家汇、中百集团、上海九百等跟涨。消息面上，据统计局数据，今年上半年中国社会消费品零售总额达到23.6万亿元，同比增长3.7%，其中基本生活类和升级类商品销售增势较好。

游戏股集体反弹，紫天科技、冰川网络涨幅超过10%，完美世界、神州泰岳、宝通科技、中青宝等跟涨。国金证券研报指出，国产游戏版号发放节奏和数量已趋常态化，2024年上半年已发放3批进口游戏版号。基本面方面，国金证券认为游戏市场已进入存量竞争时代，龙头公司的优势可能进一步凸显。

光伏概念股上涨

光伏概念股开盘拉升，欧普泰涨幅超20%，晶科能源、金刚光伏、清源股份涨幅超5%，TCL中环、中信博、奥特维、宇邦新材、帝科股份等跟涨。近期，多家光伏企业宣布与沙特成立合资公司，投建光伏、储能项目。其中，阳光电源与沙特ALGIHAZ签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。

黄金概念股大涨

黄金概念股大幅上涨，中金黄金续创年内新高，莱绅通灵涨幅超5%，晓程科技、飞南资源、曼卡龙、华钰矿业、玉龙股份、西部黄金等跟涨。近期国际金价连续上涨，伦敦黄金现货昨日大涨1.89%，再创历史新高。

硅材料技术公司成立

国家大基金二期等在太原成立硅材料技术公司。太原晋科硅材料技术有限公司注册资本55亿元，经营范围包括半导体分立器件制造、电子专用材料制造等。该公司由国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等共同持股。

高值医用耗材集采预计本月完成落地

国家组织第四批高值医用耗材集中带量采购预计本月完成在全国各省份落地。此批采购覆盖心脏支架、人工关节等5类耗材，将有效减轻相关领域患者负担。

市场震荡调整

总体来看，市场继续呈现出震荡调整，行业轮动明显。房地产、保险、互联网等行业活跃，通信设备、运输设备等行业回调。近期市场结构性行情突出，板块轮动频繁，加剧情绪波动。科技、金融板块表现亮眼，消费板块出现分化。两市股指处于蓄势修整阶段，短期横盘调整概率较大。

尽管市场存在分歧，但情绪面依然活跃。中期趋势来看，市场已呈现出转势迹象，后期有望在政策提振下继续走强。未来市场走势取决于经济基本面，投资者可关注中报业绩预增的行业，以及顺周期行业和大消费主题。具体机会主要集中在建筑、钢铁、新能源汽车、人工智能等领域。